人皇第十四代の帝、仲哀天皇（ちゅうあいてんのう）の時代、異国より数万の大軍が日本に攻めてきました。その中に塵輪という翼を持った大悪鬼が黒雲に乗って空を飛び、多くの人々を苦しめていました。天皇は高麻呂（たかまろ）をはじめとする兵を従へ、自ら天の鹿児弓（あめのかごゆみ）、天の羽々矢（あまのはばや）の威徳を持って、この大悪鬼を退治します。

The emperor Chuai challenged demons with wings (Jinrin) with another excellent soldier using a special bow and arrows. The two of them were finally victorious. The fighting scene is spectacular.